Angel Hearts (Clear Orange Vinyl)

這是第八張原創專輯，於1988年12月5日發行，距離前一張專輯《CATCH THE NITE》相隔10個月，距離前一張專輯《Mind Game》僅相隔5個月。在1988年間，他們以高速度發行了共四張專輯，包括三張原創專輯和混音專輯《Makin' Dancin'》。原始LP產品編號為K28A-880。收錄了前一個月11月發行的第14張單曲《Witches》的專輯版本，該曲在排行榜上獲得第一名。專輯共收錄九首歌曲，與為前一張專輯提供歌曲的CINDY的合作進一步深化。包括開場曲《Sweetest Lover》在內的五首歌曲由CINDY作曲，一首歌曲由CINDY作詞、鳥山裕司作曲。《Sweetest Lover》的歌詞由中山美穗本人以北山瑞穗的名義創作，並被用作她的廣播節目《P.S. I LOVE YOU》的主題曲。其他歌詞包括簡飛寬創作的六首和戶澤洋子創作的一首，製作團隊包括鳥山裕司、村松邦雄、成海寬、秦郎。如果前一張專輯《Mind Game》是以夏季為主題的專輯，那麼這張專輯則表達了更都市化、更成熟、更時尚的世界觀，《Bad Girl》和《Try Or Cry》等歌曲讓人聯想到深秋和冬季。